Führer von Apothekenketten. MarketMedia hat untersucht, welche russischen Apothekenketten nach Anzahl der Filialen zu den zehn größten Apotheken gehören. Pharmakopöe – Ihr Arzt

10.10.2016

Top 50 Apothekenketten mit der höchsten Durchschnittsrechnung

Vergleicht man die TOP 200 Apothekenketten für das erste Halbjahr 2015 und 2016, lässt sich feststellen: 10 % der Unternehmen aus der Pharmabranche sind aus verschiedenen Gründen aus dem Ranking ausgeschieden. Darunter waren die Sotschi-Apothekenkette Farmada, der erste Apothekenkiosk der Gran-Kette, die Apothekenkette Healthy People, das Jekaterinburger Unternehmen Stolet und andere.

Während der Vorbereitung jedes Projekts werden regelmäßig neue Unternehmen eröffnet. Von den 20 Unternehmen, die gerade im aktuellen Rating erschienen sind, war bisher nur die Hälfte sichtbar. Weitere 10 Netzwerke wurden erstmals in die Datenbank aufgenommen, zwei davon stammten von der Krim: „AViK“ von Alexander Lishchenko und „Med-Service“, das zuvor zur ukrainischen Unternehmensgruppe von Oleg Tokarev gehörte.

Unter denjenigen, die zuvor auf dem Radar waren und die Aufnahme in die TOP erhielten, ist die Mosapteka-Kette zu erwähnen, die vom Miteigentümer der Entwicklungsgruppe Sezar Ruslan Semenov ins Leben gerufen wurde. „Wir haben uns entschieden, das Geschäft zu diversifizieren, und das Apothekensegment erschien uns sehr attraktiv“, erklärt sein Juniorpartner Lev Nasimov. Geschäftsleute haben ehrgeizige Pläne – bis Ende des Jahres die Zahl von Mosaptek auf 70-75 und bis Ende 2017 auf 170 Punkte zu erhöhen.

TOP-200 Apothekenketten basierend auf den Ergebnissen des ersten Halbjahres 2016:

1. A.v.e Group & Apothekenkette „36.6“ + A5 Group (Moskau);

2. Rigla (Moskau);

4. Planet der Gesundheit (Perm);

5. Implosion (Samara);

6. First Aid&Rainbow (St. Petersburg) + Ladushka (Nischni Nowgorod);

7. Ackerland (Ufa);

8. Neo-Pharm (Moskau);

9. Pharmacopeyka (Omsk) & Ihr Arzt (Tula);

10. Pharmaimpex (Ischewsk);

11. Vita (Samara);

12. Samson-Pharma (Moskau);

13. Apotheken-Timer (Perm);

14. Melody of Health (Novosibirsk) & PharmSibCo (Krasnojarsk) + Gemini (Samara);

15. 36,7С&Maksavit (Nischni Nowgorod);

16. Pharmacist+&Nectar (Rostow am Don);

18. Classic (Tscheljabinsk);

19. Neue Apotheke & Apotheke Minitsen (Chabarowsk);

20. Spring of Health & LekOptTorg (St. Petersburg);

21. Nevis (St. Petersburg);

22. Provinzapotheken (Krasnojarsk);

23. Pharmakor (St. Petersburg);

24. Aliya-Farm (Samara);

25. Zdorov.ru (Moskau);

26. Wolgopharm (Wolgograd);

27. Regionales Apothekenlager (Tscheljabinsk);

28. Pharmekonom (Irkutsk);

29. PharmImEx (Moskau);

30. Floria (Moskau);

31. Apotheken der Hauptstadt (Moskau);

32. Antey (Wologda);

33. Farmani & Pharmacy (Nischni Nowgorod);

34. Apotheken der Stadt Stawropol (Stawropol);

35. Gesundheit (Ust-Labinsk);

36. Familienapotheke (Blagoweschtschensk);

37. Regionalapotheke Nischni Nowgorod (Nischni Nowgorod);

38. Apothekenkette Nowosibirsk (Nowosibirsk);

39. Billige Apotheke (Rostow am Don);

40. Edelweiß (Kemerowo);

41. St. Petersburger Apotheken (St. Petersburg);

42. Yug-Pharma (Rostow am Don);

43. Pharmakon&Cranberry (Ischewsk);

44. Aloe (Edipharm) (St. Petersburg);

45. TriKa (Moskau);

46. ​​​​O"Vita (Wladiwostok);

47. Hauptstadtapotheken (Moskau);

48. TambowApotheke (Tambow);

49. Kasaner Apotheken (Kasan);

50. Lipezk-Apotheke (Lipetsk);

51. Monastyrev.rf (Wladiwostok);

52. Vitafarm (Moskau);

54. Republikanisches Netzwerk „36.6C“ (Kasan);

55. Diensthabende Apotheken (Moskau);

56. Orenlek (Orenburg);

57. Pharmazeutisches Lager (Saratow);

58. Erste Hilfe (Barnaul);

59. Biotek (Moskau);

60. Bashfarmatsiya (Ufa);

61. Vista (Simferopol);

62. - 63.Meister (Brjansk);

63. Wirtschaft (Moskau);

64. Helmi (Barnaul);

65. Farmasi (Moskau);

66. Dialog (Moskau);

67. Kurganpharmazie (Kurgan);

68. Farm League (Kostroma);

69. Familienapotheke (Omsk);

70. Medizin für Sie (Moskau);

71. Kalina-Farm (Weliki Nowgorod);

72. Medbioline (Moskau);

73. - 74. BrjanskApotheke (Brjansk);

74. Tattekhmedfarm (Kasan);

75. Donskaya Pharmacy+ (Rostow am Don);

76. IFC-Apotheken (Moskau);

77. Permpharmacy (Perm);

78. Apotheken 36i6&Zhiveya (Irkutsk);

79. Violett (St. Petersburg);

80. NIKA (Moskau);

81. Spray (Rjasan);

82. Evalar (Bijsk);

83. AViK (Sewastopol);

84. Unser Arzt (Nischni Nowgorod);

85. Omsker Medizin (Omsk);

86. Vita-Nord (Archangelsk);

87. Voronezhpharmacy (Woronesch);

88. Med-Service (Simferopol);

89. Staatliche Apotheke (Ischewsk);

90. Herz (Moskau);

91. Welt der Medizin (Kemerowo);

92. Formel der Gesundheit (Murmansk);

93. Meine Apotheke (Nowosibirsk);

94. -95. Avicenna (Irkutsk);

95. Gesunde Stadt (Woronesch);

96. Apotheke JSC (Archangelsk);

97. Rifarm (Tscheljabinsk);

98. Harmonie der Gesundheit (Krasnojarsk);

99. Apotheke von Murmansk (Murmansk);

100. Gesundheit (Iwanowo);

101. Chanty-Mansijsk-Apotheke (Khanty-Mansijsk);

102. Apotheke für Sparsame (Wladiwostok);

103. Apotheke SO (Jekaterinburg);

104. -105. Nadezhda-Farm (Tambow);

105. Mizar-N (Moskau);

106. Apotheke von Tschuwaschien (Tscheboksary);

107. Jenisseimed (Krasnojarsk);

108. BioMed (Samara);

109. Gesundheitsformel (Kaliningrad);

110. Uljanowsk-Apotheke (Uljanowsk);

111. Medial (Zelenograd);

112. Apotheken von Kuban (Krasnodar);

113. Apotheken von Kusbass (Kemerowo);

114. Apothekenhaus (Kemerowo);

115. Apotheke HC (Chabarowsk);

116. Pharmastar (Moskau);

117. Vita-Plus (Pjatigorsk);

118. Vitafarm (Togliatti);

119. Ihr Arzt (Bijsk);

120. Apothekenkette der Nordwestholding (St. Petersburg);

121. Amurpharmazie (Blagoweschtschensk);

122. Kalugapharmazie (Kaluga);

123. Apothekentraditionen (Kursk);

124. Apotheke TO (Tjumen);

125. Apothekenstandard (Jekaterinburg);

126. Udachnye (St. Petersburg);

127. Sei gesund! (Nizhny Novgorod);

128. Dynastie (Jakutsk);

129. Keith Pharma (Zheleznodorozhny);

130. Novgorodpharmacy (Weliki Nowgorod);

131. Bonum (Saratow);

132. Zentralapotheke (Rjasan);

133. Langlebigkeit (Moskau);

134. Schah (Astrachan);

135. Universitätsapotheke (St. Petersburg);

136. Apotheker (Jaroslawl);

137. VekFarm (Moskau);

138. Arzneimittel (Woronesch);

139. DOMpharma (Kolomna);

140. -141. Farmia (Woronesch);

141. Regenbogen der Gesundheit (Moskau);

142. -143. Apotheke 313 (Nischni Nowgorod);

143. Neues Krankenhaus (Jekaterinburg);

144. Neue Apotheke (Kaliningrad);

145. Riviera (Kasan);

146. AZON (Brjansk);

147. Eco-Chem (Irkutsk);

148. Regionaler Bauernhof (Jaroslawl);

149. Cardio (Saratow);

150. Lekrus (St. Petersburg);

151. TsRA 80 (Irkutsk);

152. Violett (Tomsk);

153. Zero Pain (Nowosibirsk);

154. Auf deine Gesundheit (Astrachan);

155. Regenbogen (Jekaterinburg);

156. Arzt (Jekaterinburg);

157. Sowjetische Apotheke (St. Petersburg);

158. Das Geheimnis der Langlebigkeit (Penza);

159. Valeta (Jekaterinburg);

160. Lara (Ulan-Ude);

161. Dalpharma (Chabarowsk);

162. Farmikon (Tscheljabinsk);

163. Karelfarm (Petrosawodsk);

164. Rostovoblpharmacia (Rostow am Don);

165. Live-Apotheke (Tomsk);

166. Rilai (Twer);

167. Staatliche Apotheken der Republik Komi (Syktyvkar);

168. SIA (Krasnojarsk);

169. Kubanpharmazie (Krasnodar);

170. Lungenkraut (Saratow);

171. Regionales Apothekenlager (Orenburg);

172. Apotheke VO (Wologda);

173. -174. Dimpharm (Moskau);

174. Vita (Tomsk);

175. -176. Medstroy (Stary Oskol);

176. Äskulap (Nabereschnyje Tschelny);

177. Mosapteka (Moskau);

178. Sakura (Kasan);

179. Fitofarm (Anapa);

180. Apotheke im Dienst (Rostow am Don);

181. Gesundheitsformel (Moskau);

182. Celeste (Irkutsk);

183. Apotheke RM (Saransk);

184. Hexendoktor (Moskau);

185. Herz Kareliens (Petrosawodsk);

186. Artemis (Moskau);

187. Apotheke Nr. 1 (Barnaul);

188. Lada-Arzt (Moskau);

189. Agave (Mytischtschi);

190. Apotheke für Sparsame (Murmansk);

191.003 (Pskow);

192. Laura Plus (Krasnodar);

193. Diaspharm (Moskau);

194. Heiler (Makhachkala);

195. Baikal-Apotheken (Ulan-Ude);

196. Hagebutte (St. Petersburg);

197. Tomsker Apotheke (Tomsk);

198. Allheilmittel (Nowgorod);

199. - 200. Krim-Pharmacia (Simferopol);

200. Stadtapotheken (Penza).

Über die Entwicklung des Pharmamarktes im Jahr 2016, Finanzinnovationen, Probleme und Perspektiven für die Entwicklung neuer Medikamente und vieles mehr erfahren Sie beim fünften Forum der Finanzvorstände der Pharmawirtschaft.

Zu Beginn dieses Jahres wurde die Frage der Zulassung des Arzneimittelverkaufs im nicht-pharmazeutischen Einzelhandel erneut zu einem der zentralen Themen für den russischen Pharmahandel. Es scheint, dass die Fachwelt die Initiative schon früher sehr eindeutig beurteilt hat, sodass wir Schluss machen können. Die Aufsichtsbehörden entschieden jedoch anders. Im Dezember 2017 wurde ein Entwurf des entsprechenden Bundesgesetzes zur öffentlichen Diskussion vorgelegt.

Wahrscheinlich muss niemand erklären, dass es sich bei dem Bundesgesetz um eine „ernsthafte Sache“ handelt, und da der Entwurf des Dokuments erschienen ist, sollte die Wahrscheinlichkeit seiner Annahme als sehr hoch eingeschätzt werden. Daher erregte die Aussage mehrerer großer Vertreter des russischen Pharmaeinzelhandels über die Gefahr der Schließung eines erheblichen Teils ihrer Apotheken sowohl in der Fachwelt als auch in der breiten Öffentlichkeit große Aufregung. Wenn dies bei den Führungskräften der Fall ist, was passiert dann mit den Unternehmen der zweiten und dritten Ebene?

Aber auch im „großen“ Einzelhandel herrscht große Leidenschaft; ein Echo dieser Ereignisse fand ihren Ausdruck im Verkauf einer Sperrbeteiligung an der Magnit-Kette durch den Firmengründer Sergei Galitsky an die VTB Bank.

Wir werden keine „Verschwörungstheorien“ über den anhaltenden Prozess der Verstaatlichung des globalen Einzelhandelsmarktes zitieren; diese Versionen haben kaum eine Daseinsberechtigung, aber dennoch ist die wachsende Rolle des Bankensektors im Einzelhandelsmanagement inkl. Pharmazeutisch, schwer zu ignorieren. Insbesondere in diesem Jahr kam es zu deutlichen Veränderungen in der Führungsstruktur der Pharmacy Chain 36.6, von denen einige offensichtlich von den Strukturen des ICD initiiert wurden.

Tabelle: TOP-Apothekenketten nach Anteil am Einzelhandels- und kommerziellen Arzneimittelmarkt in Russland basierend auf den Ergebnissen von 2017.

№	Apothekenkette	Büro	Anzahl der Punkte	Aktie, %
				LP	nicht LP	Im Allgemeinen
Klassische Apothekenketten
1	ASNA 1	Moskau	8 365	13,9	12,7	13,7
2	Apothekenkette 36,6 2	Moskau	1 756	5,0	4,8	5,0
3	Rigla 3	Moskau	2 039	4,9	5,1	4,9
4	Erkafarm-Unternehmensgruppe	Moskau	1 240	3,7	3,5	3,6
5	Implosion 3	Samara	3 195	3,3	3,4	3,3
6	Planetengesundheit	Perm	1 403	2,8	1,7	2,6
7	Neo-Pharm	Moskau	464	2,4	1,4	2,2
8	Ackerland	Ufa	950	1,7	1,8	1,7
9	Pharmakopöe – Ihr Arzt	Moskau	892	1,6	1,5	1,6
10	Apotheken-Timer	Perm	657	1,6	1,3	1,5
11	Pharmaimpex	Ischewsk	738	1,5	1,8	1,6
12	3. April	Krasnodar	727	1,5	2,0	1,6
13	Melodie der Gesundheit	Nowosibirsk	1 262	1,4	1,6	1,5
14	Vita	Samara	887	1,3	1,7	1,4
15	Maksavit (einschließlich 36,7C) 3	N. Nowgorod	389	1,3	0,5	1,1
Apothekenverbände 4
1	ProPharmacy	Moskau	3 928	4,1	2,9	3,9
2	MFO	St. Petersburg	2 232	3,0	3,2	3,1
3	FRÜHLING	St. Petersburg	670	1,0	1,4	1,1
4	Apteka.ru	Nowosibirsk	15 027	0,5	1,2	0,7
5	FarmHub	Moskau	321	0,5	0,5	0,5
6	Parnass	Moskau	278	0,4	0,5	0,4
7	Alliancepharma	St. Petersburg	198	0,3	0,3	0,3
8	GradisPharma 3	Moskau	240	0,3	0,4	0,3
9	Vlasta	Woronesch	194	0,3	0,3	0,3
10	Nadezhda-Farm	Tambow	156	0,2	0,2	0,2
1 – ASNA wird aufgrund einer tieferen Integration von Geschäftsprozessen im Vergleich zu assoziativen Netzwerken als Gruppe klassischer Apothekenketten klassifiziert 2 - Die Gesamtpunktzahl wird unter Berücksichtigung der Apotheken von Pharmakor angegeben, der Umsatz des Unternehmens für den Zeitraum wird nicht berücksichtigt 3 - Expertenbewertung 4 - Die Positionen der Apothekenverbände werden ohne Berücksichtigung der Schnittmengen der Verbandsmitglieder untereinander berechnet. Diese Bewertung zeigt den Marktanteil, den eine Kombination aus Apothekenketten und Einzelapotheken einnimmt

Top 20 Apothekenketten in Russland Amera Carlos 20.03.2019 http://site/upload/iblock/84d/84dedc353527cef46fccc7c59c7faf76.png

Der russische Apothekenmarkt befindet sich in einer Phase der Konsolidierung und Verschärfung der staatlichen Regulierung. Führungskräfte kaufen lokale Akteure auf, und diese schließen sich wiederum weiterhin zu Überlebensallianzen zusammen. MarketMedia veröffentlicht die Top 20 Apothekenketten.

Im Jahr 2018 stieg der Umsatz mit Arzneimitteln in Packungen in Russland im Vergleich zu 2017 um 6 % auf 5,6 Milliarden. Der monetäre Umsatz stieg um 7 % und belief sich nach Berechnungen des Forschungsunternehmens AlphaRM auf mehr als 1,256 Billionen Rubel.

Pessimistischer sind die Daten des Unternehmens RNC Pharma: Am Jahresende stoppte die monetäre Dynamik des Einzelhandelsmarktes bei 2,2 %, sein Volumen belief sich auf 1,2 Billionen Rubel und in physischer Hinsicht ging es generell ins Negative Sektor - 3,2 %, bis zu 5,5 Milliarden Pakete.

Warum Analysten verschiedener Forschungsagenturen Ende 2018 bei ihren Berechnungen der Arzneimittelverkäufe in Russland sehr unterschiedlich waren, können Sie bei Nikolai Bespalov, Entwicklungsleiter des Analyseunternehmens RNC Pharma, nachlesen.

Zum 1. Januar 2019 gab es in Russland mehr als 65,6 Tausend Apotheken. Obwohl ihre Zahl im Vergleich zu 2017 um 3 % zunahm, war im vierten Quartal 2018 ein Rückgang der Zahl der Apothekenfilialen zu verzeichnen. Laut AlphaRM-Bericht belief sich der Umsatz im Dezember auf 111,2 Milliarden Rubel (+4 %), und der durchschnittliche Umsatz pro Einheit betrug 1,7 Millionen Rubel (+1 % im Vergleich zu Dezember 2017).

Ende 2018 wurden über Apotheken mehr als 4,7 Milliarden Medikamentenpackungen im Wert von 892 Milliarden Rubel verkauft, das sind 8 % mehr in Geld und 7 % mehr in Stückzahlen.

Vergleicht man die Bewertungen der Apothekenketten in den Jahren 2018 und 2017, ergeben sich Veränderungen in den Top Drei. „Gruppe 36.6“ verlor zwei Plätze und verlor den zweiten Platz an die Erkafarm Group of Companies und den dritten Platz an die Samara-Kette „Implozia“. Spitzenreiter im Gesamtumsatz ist nach wie vor Rigla (Teil der PROTEK-Unternehmensgruppe).

Was die Trends anbelangt, so setzte sich 2018 die bereits seit mehreren Jahren andauernde Marktkonsolidierung fort und es gab kleine regionale Ketten, die sich abwandten. Apothekenketten schlossen sich weiterhin zu verschiedenen Allianzen zusammen, die 2017 ihren Höhepunkt erreichten, um die Kaufkraft zu stärken und Aufträge von Herstellern für Marketingdienstleistungen zu konsolidieren. Da Hersteller Netzwerke bezahlen, um für ihre Produkte zu werben.

Übrigens wandte sich die Gewerkschaft National Pharmaceutical Chamber (NFC) kürzlich an das Ministerium für Industrie und Handel mit der Bitte, die Interaktion zwischen Apothekenketten und Herstellern zu regulieren, da Apotheken in 60 % der Fälle ihren Kunden Medikamente auferlegen, bei deren Herstellern sie sich befinden unterzeichnete Marketingvereinbarungen, berichtete die Zeitung Kommersant.

Die NFP schlägt vor, die vorrangige Empfehlung eines bestimmten Arzneimittels an Kunden im Rahmen von Vermarktungsvereinbarungen zwischen Apothekenketten und Herstellern zu verbieten. Bei Verstößen gegen das Verbot ist mit einem Ruhen der Gültigkeit des Facharztzeugnisses bzw. der Akkreditierungsurkunde des Apothekers für die Dauer von bis zu 6 Monaten zu rechnen. Die entsprechenden Pflichtprüfungen müssten in die Regelungen für Testkäufe von Roszdravnadzor aufgenommen werden, heißt es in dem Schreiben. Daraus folgt, dass der Patient andernfalls ein ihm verordnetes und nicht vom Arzt empfohlenes Medikament kauft.

Pawel Raschupkin Direktor für Analytik bei RNC Pharma

Einer der Haupttrends für den Pharmaeinzelhandel im Jahr 2018 war die allgemeine Stagnation des Segments. Vor dem Hintergrund dieses Rückgangs beobachteten wir durchaus große Menge M&A-Transaktionen. Natürlich wurden lokale Apothekenketten zu den Hauptzielen der Transaktionen.

Zu den Marktkonsolidierern zählen Farmland, Rigla und andere Akteure. Aber auch bei den großen Playern waren gewisse Veränderungen zu beobachten. Beispielsweise haben sich drei Player aus den Top 20 – „Planet Health“, „Pharmacist+“ und „Maksavit“ – unter der Schirmherrschaft des „Planet Health“-Netzwerks zu einer einzigen Organisation zusammengeschlossen. Die New Pharmacy-Kette ist der IRIS-Partnerschaft beigetreten.

Dieser Prozess Das ist durchaus verständlich – früher hatten M&A-Transaktionen den Charakter einer lokalen Stärkung einzelner Akteure, jetzt, nach der Erhöhung der Teilnehmerzahl im Club „1000+ Apotheken“, sind ernsthaftere Schritte erforderlich, um die Bemühungen von Netzwerken gleichberechtigt zu bündeln Wettbewerb.

Darüber hinaus ist es offensichtlich mehr Netzwerk, desto günstigere Konditionen kann es für Lieferungen von Händlern und für Vertriebsverträge von Herstellern erhalten.

Letzteres ist mit folgendem Trend verbunden, der sich Ende 2018 abzeichnete. Es wurde ein Vorschlag zur Begrenzung gemacht maximale Größe Prämie für das Marketing im Apothekensegment. Es gibt übrigens bereits Vorschläge, solche Kooperationen zwischen Herstellern und Apothekenhandel komplett zu verbieten.

Potenziell könnte dies das Einzelhandelsgeschäft ernsthaft treffen, insbesondere diejenigen Akteure, die ihre Netzwerke hauptsächlich auf der Back-Marge aufgebaut haben (Back-Marge, die den Teil des Gewinns widerspiegelt, den das Unternehmen vom Lieferanten in Form verschiedener Rabatte, Boni usw. erhält). . - Hrsg.). Letzterer hat übrigens im Jahr 2018 auch die Bedingungen für die Auszahlung von Prämien aktiv überarbeitet und die Kontrolle über diese Art von Tätigkeit verschärft. Dies ist zum Teil das „Verdienst“ der Pharmamarktteilnehmer selbst.

Einige Unternehmen übten aktiv die Rückverlagerung von Waren in das Großhandelssegment, um die zwingenden Bedingungen von Marketingverträgen zu erfüllen und Prämien zu erhalten.

Gleichzeitig zeichnet sich jedoch ein klares Verständnis dafür ab, dass der Staat die Kontrolle über das Segment stärkt. Zusätzlich zu den Verschärfungen steht die Branche auch unter Druck durch die aktive Entwicklung des Fernabsatzes von Arzneimitteln, was zu einem Abfluss parapharmazeutischer (nichtmedizinischer) Sortimente aus Apotheken führt. Diese Kategorie ist nämlich eine der marginalsten. Es ist in Russland offiziell verboten, Medikamente über das Internet zu verkaufen, aber einige Marktteilnehmer haben einen Weg gefunden, das Verbot zu umgehen (der Online-Shop Ozon verkauft Medikamente über eine Apotheke auf der Grundlage einer Pharmalizenz, und die Kuriere des Einzelhändlers liefern Medikamente weiter). im Namen der Kunden. - Hrsg.).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es im Jahr 2019 und darüber hinaus für Einzelapotheken und kleine Ketten zunehmend schwieriger wird, auf dem Apothekenmarkt zu bestehen. Die Konsolidierung des Segments ist bereits spürbar (die Top 20 machen mehr als 50 % aus) und in diesem Jahr wird dieser Wert noch weiter steigen.

Und natürlich ist der Kampf um die Rentabilität des Unternehmens umso schwieriger, je stärker die Konkurrenz ist. Darüber hinaus sehen wir bisher (Stand Ende des ersten Quartals 2019) keine ernsthaften Voraussetzungen für die Wiederherstellung des Marktwachstums in Geld oder gar in Form von Sachleistungen, was den Marktteilnehmern ebenfalls keinen Optimismus verleihen dürfte.

Top 20 Apothekenketten basierend auf den Ergebnissen von 2018 in Russland

1. „Rigla“ (Moskau). Die Apothekenkette ist Teil der PROTEK-Unternehmensgruppe, die in allen Hauptsegmenten der Pharmaindustrie tätig ist: Herstellung von Arzneimitteln, Vertrieb von Arzneimitteln sowie Schönheits- und Gesundheitsprodukten sowie Einzelhandelsumsätze. Der geprüfte konsolidierte Umsatz der Gruppe belief sich auf der Grundlage der Ergebnisse des Jahres 2017 auf 258,5 Milliarden Rubel.

Im Jahr 2018 wurde die Rigla-Apothekenkette in Russland um 426 Apotheken aufgefüllt, auch durch Fusionen und Übernahmen, und zum 1. Januar 2019 gab es 2.457.000 Apotheken. Die durchschnittliche Rechnung beträgt 489,93 Rubel. Der Anteil des Unternehmens am Pharmaeinzelhandelsmarkt betrug Ende 2018 5,46 %.

2. Unternehmensgruppe „Erkapharm“ (Moskau). Die Erkapharm-Gruppe, einer der Marktführer auf dem russischen Pharmamarkt, wurde 1994 gegründet. Zur Gruppe gehören 1.266.000 Apotheken in acht Bundesbezirken, die in verschiedenen Formaten tätig sind – vom Discounter bis zum Pharmamarkt unter den Marken Doctor Stoletov, Ozerki, Good Pharmacy, People's Pharmacy, Pharmacy No. 1, Raduga“, „First Aid“, „Ladushka“. " usw. Die Apotheken des Unternehmens bedienen monatlich mehr als 6 Millionen Kunden. Seit 2018 beginnt das Unternehmen mit der Entwicklung eines neuen Drogerieformats unter der Marke Ozerki im Niedrigpreissegment. Die ersten Geschäfte wurden in St. Petersburg und der Region Leningrad und dann in Moskau eröffnet. Der Anteil des Unternehmens am Pharmaeinzelhandelsmarkt betrug Ende 2018 5,35 %.

3. „Implosion“ (Samara). Das Implosia-Netzwerk vereint mehr als 2,5 Tausend Punkte, von denen mehr als 60 % der Apotheken entweder Partnerapotheken (zu Einkaufszwecken an die Implosia-Software angeschlossen) oder Franchise-Apotheken sind. Der Gesamtumsatz beträgt Ende 2018 46,5 Milliarden Rubel, der Marktanteil beträgt 3,83 %.

4. „Gruppe 36.6“ (Moskau). Die Unternehmensgruppe Pharmacy Chain 36.6 wurde 1991 gegründet. Das Unternehmen betreibt Netze unter den Namen „36.6“, „Gorzdrav“ und A.v.e., deren Gesamtzahl 1.314.000 Punkte übersteigt. Der Anteil des Unternehmens am Arzneimitteleinzelhandelsmarkt betrug 4,4 %. Ende 2018 verlor das Netzwerk seinen Platz im Ranking der größten Netzwerke und rückte vom zweiten auf den vierten Platz vor. Im Laufe des Jahres schloss die Unternehmensgruppe mehr als 400 Apotheken im Land. Offensichtlich handelt es sich um unrentable Punkte, deren Gesamtzahl das Unternehmen nicht bekannt gibt. So versucht die neue Führungsspitze, das Einzelhandelsgeschäft, das den Großteil des Unternehmensumsatzes ausmacht, aus der Krise zu führen. Der Anteil verringerte sich von 4,48 auf 3,64 %. Wie Kommersant zuvor schrieb, wird die EBITDA-Marge jeder Apotheke bis 2021 3,5 % betragen (die aktuelle Zahl wird nicht bekannt gegeben) und der Marktanteil der Kette wird von 4,4 auf 10 % steigen. Zum Vergleich: Die aktuelle EBITDA-Marge von Rigla pro Apotheke beträgt 4,8 %.

5. „Planet der Gesundheit“ (Perm). Zum 1. Januar 2019 bestand das Netzwerk aus mehr als 1.696.000 Apotheken, darunter auch unter der Marke „Country of Childhood“, in 50 Städten Russlands. Im Laufe des Jahres eröffnete das Unternehmen 321 Apotheken. In der Region Perm ist die Kette führend und nimmt mehr als 60 % des Einzelhandelsmarktes ein (laut RNC Pharma). Der Anteil des Unternehmens am Arzneimitteleinzelhandelsmarkt betrug 2,96 %.

6. „Neo-Pharm“ (Moskau). Das Unternehmen entwickelt Apotheken unter den Marken Neopharm und Stolichki und ist in verschiedenen Bereichen tätig Preissegmente. Im Vergleich zu den Top-5-Playern gibt es deutlich weniger Apothekenfilialen – nur 606. Allerdings entwickelt das Unternehmen im Gegensatz zu seinen Konkurrenten – Verbrauchermärkten und Supermärkten – größere Formate. Im Laufe des Jahres öffnete sie 124 Objekte. Ihr Anteil ist Russischer Markt Drogen wird auf 2,87 % geschätzt.

7. „Vita“ (Samara). Das Pharmaunternehmen Vita verwaltet fast tausend Apotheken. Das Unternehmen entwickelt zwei Marken: Vita Express und My Pharmacy niedrige Preise" Im Laufe des Jahres eröffnete das Unternehmen mehr als 600 Apotheken, sein Anteil am Arzneimittelmarkt stieg von 1,35 auf 2,68 %.

8. „April“ (Krasnodar). Die April-Apothekenkette bestand zum 1. Januar 2019 aus 1.335 Apotheken der Marken April und Pharmacy Warehouse (Economy-Segment). Der Gesamtanteil des Unternehmens erhöhte sich von 1,94 auf 2,56 %. Im Laufe des Jahres eröffnete die Kette knapp über 450 Apotheken, auch durch Übernahmen. Im Jahr 2018 übernahm April beispielsweise die größte tatarische Kette, Kazan Pharmacies (112 Punkte).

9. „Ackerland“ (Ufa). Das baschkirische Unternehmen ist seit 1997 tätig. Im Jahr 2018 vergrößerte es sein Netzwerk von 954 auf 1.114 Punkte in Russland. Das Unternehmen ist in verschiedenen Formaten tätig – Apothekenzentren, Sozialapotheken, Gesundheits- und Schönheitszentren – und verfügt außerdem über optische Salons, orthopädische Salons und ein Hörzentrum. Der Anteil des Unternehmens am russischen Arzneimittelmarkt stieg von 1,77 auf 2,1 %. Der Umsatz belief sich zum Jahresende auf 25,013 Milliarden Rubel.

10. „Pharmaimpex“ (Ischewsk). Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und beschäftigte sich zunächst mit der Großhandelslieferung von Arzneimitteln, wobei es hauptsächlich mit Krankenhäusern zusammenarbeitete. Die erste Apotheke wurde 1998 in Udmurtien eröffnet. Zu Beginn des Jahres 2019 bestand das Netzwerk aus 757 Apotheken (+28 Punkte pro Jahr), sein Umsatz belief sich Ende 2018 auf 19,4 Milliarden Rubel und sein Anteil in Russland am Einzelhandelsmarkt für Arzneimittel betrug 1,6 %.

11. „Pharmakopöe und Ihr Arzt“ (Tula). Die Apothekenkette Pharmacopeika ist ein Franchising-Projekt des Pharmahändlers Medexport - North Star LLC. Die Pharmacopeika mit mehr als 600 Niederlassungen ist in den Gebieten Altai und Krasnojarsk, in den Regionen Kemerowo, Nowosibirsk, Tomsk und Tjumen sowie im Autonomen Kreis der Chanten und Mansen tätig. Das Apothekennetzwerk „Your Doctor“ verfügt über mehr als 300 Filialen in den Regionen Tula, Kaluga, Wladimir und Moskau sowie in der Region Krasnodar. Die Eigentümer der beiden Netzwerke fusionierten im Jahr 2016. Im Laufe des Jahres eröffnete das kombinierte Unternehmen 52 Apotheken. Der konsolidierte Umsatz der beiden Netze betrug im Jahr 2018 18,2 Milliarden Rubel, die durchschnittliche Rechnung lag bei 440 Rubel und der Marktanteil betrug 1,5 %.

12. „Apotheken aus dem Lager“ (Perm). Die Eigentümer Andrey Godovalov und Nikolay Shavrin sind seit den 1990er Jahren im Großhandel mit Arzneimitteln tätig und begannen 2009 mit dem Aufbau der Kette „Pharmacy from Warehouse“ (Discounter-Segment). Mittlerweile ist das Netzwerk in 23 Regionen Russlands vertreten und verfügt über 767 Apotheken (+83 Apotheken). Der Umsatz betrug Ende 2018 14,6 Milliarden Rubel, die durchschnittliche Rechnung lag bei 463 Rubel und der Marktanteil betrug 1,2 %.

13. Gruppe „36.7S&Maksavit“ (Nischni Nowgorod). Apotheken unter der Marke „36.7“ gibt es seit 1998. Im Jahr 2010 begann das Unternehmen mit der Entwicklung einer weiteren Marke – der Discount-Apotheke „Maksavit“. Derzeit sind 489 Apotheken (+85 Apotheken) unter zwei Marken in 36 Städten Russlands tätig. Der Umsatz des Unternehmens belief sich Ende 2018 auf 14,2 Milliarden Rubel, die durchschnittliche Rechnung betrug 496 Rubel, der Anteil des Unternehmens betrug 1,17 %.

14. „Melodie der Gesundheit“ (Nowosibirsk). Die Kette ist seit 2006 auf dem Markt tätig und heute in 53 Regionen Russlands vertreten und verfügt über 766 Apotheken (+43 Punkte). Dabei handelt es sich überwiegend um Apotheken-Supermärkte mit offenen Auslagen. Der Umsatz belief sich Ende 2018 auf 13,1 Milliarden Rubel, die durchschnittliche Rechnung betrug 409,58 Rubel und der Marktanteil betrug 1,08 %.

15. „Mega Pharm“ (Moskau). Das Apothekenunternehmen „Mega Pharm“ (Apotheken „A-Mega“, „Yes, Healthy!“ sowie Premium-Apotheken „Azbuka LIFE“) ist 2016 in den Markt eingestiegen und Teil der Holding Marathon Group. Die Holding wurde im Mai 2017 von Alexander Vinokurov und Sergey Zakharov gegründet, später kam Andrey Tyasto als Partner hinzu. Ende 2018 verfügte Mega Pharm über 1.008 Apotheken (+138 Punkte pro Jahr), die durchschnittliche Rechnung betrug 303,51 Rubel und der Marktanteil stieg im Laufe des Jahres von 0,39 auf 0,95 %. Der Umsatz des Netzwerks überstieg Ende 2018 1,5 Milliarden Rubel. Mega Pharm entwickelt sich in Zusammenarbeit mit X5, Azbuka Vkusa, Russian Railways und dem Elena Malysheva Medical Center. Der Apothekeneinzelhändler plant, bis 2021 mehr als 4.000 Einzelhandelsgeschäfte zu eröffnen.

16. „Apotheker+“ (Rostow am Don). Die Apothekenkette gehört dem Pharmahändler CJSC Pharmatsevt, der seit mehr als 25 Jahren auf dem Markt tätig ist. Auf der Grundlage des Vertriebs wurde ein Lager für die Lagerung und den Vertrieb von immunbiologischen Arzneimitteln, Diagnosewerkzeugen und antiretroviralen Arzneimitteln des Gesundheitsministeriums der Region Rostow geschaffen, das seit 10 Jahren in Betrieb ist. Zu Beginn des Jahres 2019 bestand die Apothekenkette aus 334 Apotheken (-13 Apotheken), die durchschnittliche Rechnung betrug 460 Rubel, der Marktanteil betrug 0,87 %. Der Umsatz lag Ende 2018 bei über 10,6 Milliarden Rubel.

17. „Neue Apotheke“ und „Minitsen-Apotheke“ (Chabarowsk).Über diese Apothekenunternehmen ist wenig bekannt. Netzwerkseiten sind ebenfalls nicht informativ. Laut SPARK ist die operative juristische Person der New Pharmacy-Kette Superpharma LLC, im Besitz von Igor Zhukovich (48 %), Igor Boyarkin (30 %) und Artem Zhukovich (22 %). Die operative juristische Person von Minitsen Pharmacy ist Avers Minitsen Pharmacy LLC, die die gleichen Eigentümer und die gleiche Anteilsverteilung hat. Der Gesamtumsatz der beiden Netzwerke überstieg Ende 2018 10 Milliarden Rubel (9 Milliarden Rubel im Jahr 2017), die Gesamtzahl der Apotheken erreichte 161 (blieb unverändert), die durchschnittliche Rechnung ging am Jahresende im Vergleich zu 2017 zurück 738 bis 662,39 Rubel und der Marktanteil betrug 0,83 %.

18. „Nevis“ (St. Petersburg). Apotheken sind seit mehr als 25 Jahren in der Nordwestregion tätig und Teil der 1992 gegründeten Holding Nevis Trading Houses. Dazu gehören auch mehrere Unternehmen: die Herstellung von Damenhygieneprodukten unter dem Markennamen „Angelina“, kosmetische Reinigungsmittel unter dem Markennamen „Vuoksa“, Kosmetika mit Pheromonen unter dem Markennamen „Dr.VILSH“. Ende 2018 überstieg der Umsatz der Nevis-Apotheken 8,3 Milliarden Rubel, die Zahl der Filialen für das Jahr stieg von 428 auf 457, die durchschnittliche Rechnung ging leicht zurück – von 388 auf 382 Rubel, der Marktanteil betrug 0,69 %.

19. „Zdorov.ru“ (Moskau). Die Apothekenkette ist seit 2003 tätig. Laut SPARK gehört Zdorov.ru LLC Sergei Kagramanov (45 %), Mikhail Akimov (33 %), Artem Pyshnyak (12 %), Yuri Tikhokhod (5 %) und Olga Shcherbinkina (5 %). Der Umsatz des Netzwerks belief sich Ende 2018 auf 7,4 Milliarden Rubel, der durchschnittliche Scheck betrug 1,3 Tausend Rubel und die Punktezahl stieg von 52 auf 63.

20. „Aloe“ (St. Petersburg). Die Apothekenkette Aloe ist Teil der BSS-Pharmaholding und entwickelt sich seit 2014. Ende 2018 bestand sie aus 268 Apotheken (+22 Apotheken). Ursprünglich entwickelte sich das Netzwerk in der nordwestlichen Region, erweiterte jedoch später die Grenzen seiner Präsenz und ist heute im Ural und in den zentralen Föderationskreisen vertreten. Der Umsatz erreichte Ende 2018 6,9 Milliarden Rubel, die durchschnittliche Rechnung betrug 490 Rubel und der Anteil betrug 0,57 %.

Top 10 Apothekenketten in Russland Top 10 Apothekenketten in Russland Amera Carlos 10.07.2018 http://site/upload/resize_cache/iblock/8dd/2560_1200_1/8ddddd13aa3c479bd1455a0bf4dca8b0.jpg

MarketMedia hat untersucht, welche russischen Apothekenketten nach Anzahl der Filialen zu den zehn größten Apotheken gehören.

Die zehn nach Anzahl der Filialen größten klassischen Apothekenketten in Russland zählten am Ende des ersten Quartals 2018 insgesamt mehr als 11.000 Apotheken. Insgesamt sind im Land mehr als zweitausend Ketten tätig, die nach Angaben des Analyseunternehmens RNC Pharma im Jahr 2017 monetär 81,2 % des russischen Einzelhandelsmarktes für Arzneimittel ausmachten.

In den kommenden Jahren würden sich die größten Player durch den Zukauf kleiner regionaler Ketten weiterentwickeln, da die Ära des organischen Wachstums längst vorbei sei, sagten Top-Manager von Apothekenketten auf Branchenveranstaltungen. In den kommenden Jahren wird die Anzahl der Netzwerke deutlich reduziert.

Konsolidierung
Einer der Trends im Apothekeneinzelhandel ist der Prozess der Marktkonsolidierung, der seit mehreren Jahren nicht mehr aufhört. Darüber hinaus ist er in den letzten zwei Jahren sehr aktiv geworden. Im vergangenen Jahr wurden in Russland rund 50 Transaktionen abgeschlossen. „Das Interessante dabei ist nicht einmal, wie viele Transaktionen stattfinden, sondern die Tatsache, dass recht große und recht erfolgreiche Unternehmen zum Verkauf angeboten wurden, und das war überraschend. Zum Beispiel die Apothekenketten Samson-Pharma oder Kazan“, sagt Nikolai Bespalov, Entwicklungsleiter des Analyseunternehmens RNC Pharma, und betont, dass die größten Transaktionen bisher bei Unternehmen in schwierigen finanziellen Situationen stattfanden. Beispielsweise wechselte Raduga aufgrund der schlechten Finanzlage der Muttergesellschaft Rosta den Eigentümer.

Derzeit werden viele Vermögenswerte verkauft, weil ihre Eigentümer keine Perspektiven für die Marktentwicklung sehen: starker Wettbewerb, sinkende Unternehmensrentabilität, sinkende Kaufkraft. Derzeit besteht eine geringe Nachfrage nach Medikamenten und verwandten Produkten.

Bundesnetze, die in den letzten Jahren viele regionale Player aufgekauft haben, sagen, dass eine organische Entwicklung nicht mehr möglich sei und werden in diesem Jahr weiter einkaufen kleine Netzwerke oder einzelne Apotheken aus Standortgründen.

Allianzen
Wenn wir die Top 5 nehmen, gibt es vier Moskauer Netzwerke und ein Perm-Netzwerk. In den Top 10 wurden regionale Apothekenketten, die in Allianzen und Allianzen zusammengeschlossen sind, sowie Online-Apotheken nicht berücksichtigt. Wenn wir jedoch Allianzen analysieren, ist der Moskauer Verband unabhängiger Apotheken (ASNA) der größte, der mehr als 8.000 Einzelhandelsgeschäfte in Russland bis nach Kamtschatka vereint. Bis Ende dieses Jahres will der Verband auf 14.000 Apotheken anwachsen.

An zweiter Stelle in Bezug auf die Anzahl der vereinten lokalen Akteure steht die Samara-Kette Implozia (mehr als 3,4 Tausend Punkte), in der mehr als 60 % der Apotheken entweder Partner (angebunden an die Implosion-Software für die Beschaffung) oder Franchise-Apotheken sind.

Den dritten Platz belegt die Nowosibirsker Kette Melodiya Zdorovya (1,8 Tausend), die ebenfalls mehr als 50 % ihrer Filialen als Partner hat.

Der Höhepunkt der Zusammenschlüsse lokaler Akteure zu Gewerkschaften oder Bündnissen war im Jahr 2017 zu verzeichnen. Dadurch können Netzwerke niedrigere Einkaufspreise erzielen und Bestellungen von Herstellern für Marketingdienstleistungen konsolidieren (Hersteller bezahlen Netzwerke, um ihre Produkte zu bewerben).

Trotz der Tatsache, dass die Arbeit an einem vielbeachteten Gesetzentwurf, der den Verkauf rezeptfreier Medikamente im Lebensmitteleinzelhandel erlaubt, eingestellt wurde (und dies eine große Bedrohung für den Pharmamarkt darstellte), sagten Vertreter der Ketten, dass das Gesetz im Falle einer Verabschiedung dieses Gesetzes angenommen würde Aufgrund der Nähe zu Lebensmittelgeschäften wären sie gezwungen, bis zur Hälfte ihrer Filialen zu schließen.) Die Situation im Apothekeneinzelhandel ist äußerst schwierig. „Höchstwahrscheinlich werden sich kleine Player in den kommenden Jahren in äußerst ungünstigen Bedingungen befinden; lokale Unternehmen werden es schwer haben, mit den Marktführern um Marketingbudgets zu konkurrieren. Es wird eine Reihe von Insolvenzen kleiner und mittlerer Unternehmen der Branche geben und es wird ein Überangebot auf dem M&A-Markt geben. Jetzt können Sie also zu guten Konditionen aus dem Geschäft aussteigen“, sagt Nikolai Bespalov.

1. Rigla
Den ersten Platz in den Top 10 der größten klassischen Pharmaketten belegt Rigla, Teil der Protek-Unternehmensgruppe. Das Netzwerk umfasst mehr als 2,1 Tausend Apotheken in 50 Regionen Russlands. Dieses Unternehmen betreibt neben der Hauptmarke „Rigla“ Apotheken unter 12 weiteren Marken, darunter „Zhivika“, „Pharmacies 03“, „Yugorsky Lekar“ usw. Sein Anteil am Einzelhandelsmarkt für Arzneimittel beträgt 5,6 % in Rubel. Rigla, das in den letzten Jahren zahlreiche regionale Vermögenswerte aufgekauft hat, darunter Kolomna DOMpharma, Yekaterinburg Pharmacy City, Pskov Pharmacies 003 und Kostroma Panacea, hat nun eine neue Geschäftsstrategie angekündigt, die in erster Linie auf organisches Netzwerkwachstum und ein Umsatzwachstum abzielt, das die Wachstumsrate des Unternehmens übertrifft Pharmamarkt, sagte Alexander Filippov, CEO der Rigla-Apothekenkette.

2. Erkafarm
Zum 1. April 2018 verwaltete das Unternehmen mehr als 1,2 Tausend Apotheken in 8 föderalen Bezirken Russlands unter verschiedenen Marken, darunter Doctor Stoletov, Ozerki, Good Pharmacy, People's Pharmacy und Pharmacy No. 1. , „Rainbow“, „First Aid“. “, „Ladushka“ usw. Apotheken sind in verschiedenen Formaten tätig – vom Discounter bis zum Pharmamarkt. In diesem Jahr plant das Unternehmen die Entwicklung eines neuen Drogerieformats unter der Marke Ozerki im Niedrigpreissegment. Die ersten Geschäfte werden in St. Petersburg und der Region Leningrad eröffnet, dann in Moskau, Nowosibirsk und Krasnodar. Der Anteil des Unternehmens am Arzneimitteleinzelhandelsmarkt betrug 4,6 %.

3. Apothekenkette 36.6
Die Unternehmensgruppe Pharmacy Chain 36.6 wurde 1991 gegründet. Das Unternehmen betreibt Netze unter den Namen „36.6“, „Gorzdrav“ und A.v.e., deren Gesamtzahl 1.470 Punkte übersteigt. Der Anteil des Unternehmens am Arzneimitteleinzelhandelsmarkt betrug 4,4 %.

4. Planetengesundheit
An vierter Stelle im Ranking der größten Apotheken nach Anzahl der Filialen steht der in Perm ansässige „Planet der Gesundheit“, der über mehr als 1,4 Tausend Apotheken, darunter auch unter der Marke „Land der Kindheit“, in 50 Städten Russlands verfügt. In der Region Perm ist die Kette führend und nimmt nach Schätzungen von RNC Pharma mehr als 60 % des Einzelhandelsmarktes ein. Der Anteil des Unternehmens am Arzneimitteleinzelhandelsmarkt betrug 3,2 %.

5. Neo-Farm
Die Moskauer Unternehmensgruppe Neo-Pharm entwickelt die Netzwerke Neopharm und Stolichki, die in unterschiedlichen Preissegmenten tätig sind. Im Vergleich zu den vier vorherigen Pharmaunternehmen verfügt es über deutlich weniger Apothekenfilialen – nur 469. Allerdings entwickelt das Unternehmen im Gegensatz zu seinen Konkurrenten – Verbrauchermärkten und Supermärkten – größere Formate. Sein Anteil am russischen Arzneimittelmarkt wird auf 3,1 % geschätzt.

6. Ackerland
Den sechsten Platz in der Rangliste belegt das seit 1997 betriebene Bashkir Farmland. Es verfügt in Russland über mehr als tausend Apotheken unterschiedlicher Art (Apothekenzentren, Sozialapotheken, Gesundheits- und Schönheitszentren) sowie optische Salons, orthopädische Salons und ein Hörzentrum. Der Anteil des Unternehmens am russischen Arzneimittelmarkt betrug 2,1 %.

7. April
Die Krasnodarer Apothekenkette „April“ zählte am Ende des ersten Quartals dieses Jahres 891 Apotheken. Sein Anteil erreichte 1,9 %. Ebenso wie die größten Bundesketten entwickelt sich auch der Apothekeneinzelhandel in Krasnodar durch den Kauf lokale Netzwerke. So gab April im Frühjahr dieses Jahres den Kauf der größten tatarischen Apothekenkette in Kasan bekannt (112 Punkte). Im Jahr 2017 hatte April die Ischewsker Kette Pharmakon & Klyukva (117 Punkte) im Visier, doch Mitte des Jahres wurde sie von Pharmaimpex übernommen, berichtete zuvor das Magazin Vademecum.

8. Apotheken-Timer
Am Ende des ersten Quartals umfasste die Perm-Kette „Apteka-Timer“ 673 Punkte mit einem Anteil von 1,8 % am Arzneimittelmarkt.

9. Pharmaimpex
Die Izhevsk Pharmaimpex-Kette wurde 1994 gegründet. Ursprünglich war das Unternehmen im Großhandel mit Lieferungen tätig und arbeitete hauptsächlich mit Krankenhäusern zusammen. Die erste Apotheke wurde 1998 in Udmurtien eröffnet. Am Ende des ersten Quartals 2018 bestand das Netzwerk aus 729 Apotheken und sein Anteil in Russland am Einzelhandelsmarkt für Arzneimittel betrug 1,6 %.

10. Vita
Das Samara-Pharmaunternehmen Vita verwaltet fast tausend Apotheken. Das Unternehmen entwickelt zwei Marken: Vita Express und My Low Price Pharmacy. Der konsolidierte Anteil am Arzneimittelmarkt erreichte 1,4 %.

Die Liste der 100 größten Unternehmen in Russland umfasst mehrere Apothekenketten. Die gewinnstärksten Unternehmen, die zu den Top 7 gehören, sind die Unternehmen ASNA, Rigla, Pharmacy Chain 36.6, Implozia, Planet Zdorovya, Erkofarm Group of Companies, Neo-Pharm.

Die letzten Jahre haben inmitten der Krise die Dynamik der sinkenden Nachfrage nach Medikamenten gezeigt. Eine Studie des Analyseunternehmens KMPG zum Pharmaeinzelhandelsmarkt aus dem Jahr 2016 markierte den Beginn einer Wende: Erstmals seit mehreren Jahren konnte ein positiver Umsatzanstieg der Apothekenketten verzeichnet werden.

Die Analyse der Tabelle zeigt, dass russische Apothekenketten in den TOP 10 ihre Marktpositionen gestärkt haben. Ihr Gesamtanteil erhöhte sich auf 45 %. Die Umsatzquote von 2016 zu 2015 stieg um 26,6 %. Diese Zahlen deuten auf eine anhaltende Marktkonsolidierung hin.

RNC Pharma, ein bekannter analytischer Beobachter, präsentierte eine Bewertung russischer Apothekenketten basierend auf den Ergebnissen des 1. Quartals 2017.

Tabelle 2. Top 7 Apothekenketten nach Anteil am Einzelhandelsmarkt

	Apothekenkette	Zentraler Bürostandort	Punktestand vom 01.04. 2017	Marktanteil basierend auf den Ergebnissen des 1. Quartals 2017
						Der Markt als Ganzes, ohne LLO
	Apothekenkette 36.6
	Implosion
	Planetengesundheit
	Erkafarm-Unternehmensgruppe

Wenn wir die Ergebnisse von 2016 und dem 1. Quartal 2017 vergleichen, können wir einige gravierende Veränderungen in den TOP-7 feststellen. Rigla lag vor der Apothekenkette 36,6, Raduga flog aus den begehrten Sieben – seinen Platz nahm Neo-Pharm ein.

Den Forschern zufolge ist Apothekenmarkt nahe der Sättigung – heute wird es immer schwieriger, an ausreichend befahrenen Orten geeignete Flächen zu finden. Globale Investitionsprogramme versprechen gewisse Chancen, wie etwa das Sanierungsprojekt in Moskau. Es ist jedoch lokaler Natur. Das zunehmende Interesse des nicht-pharmazeutischen Einzelhandels am Pharmamarkt verspricht in absehbarer Zeit eine deutliche Verschärfung des Wettbewerbs.

Tabelle 3. Hauptursachen für verstärkten Wettbewerb auf dem Markt im Jahr 2016

	Aggressive Preispolitik der Spieler
	Die bestehende hohe Konzentration an Apothekenketten in den Regionen, in denen das Unternehmen tätig ist
	Zukünftige Stärkung der geografischen Präsenz lokaler Akteure
	Entwicklung neuer Formate durch andere Player (Apotheken-Supermärkte, Discounter)
	Das Aufkommen neuer, vor allem regionaler Akteure in den Bereichen, in denen das Unternehmen tätig ist
	Das Aufkommen neuer Akteure, vor allem bundesstaatlicher Akteure, an den Standorten des Unternehmens
	Diversifizierung des Geschäfts durch andere Akteure (z. B. Einführung einer eigenen Produktion oder eines eigenen Vertriebs)

Aus diesem Grund beeilen sich führende Anbieter, den verbleibenden Platz auf dem Markt zu erobern – laut einer KMPG-Umfrage im Jahr 2017 waren es 90 % der großen Einzelhandelsketten planen, ihre Präsenz durch die Eröffnung neuer Verkaufsstellen auszubauen. Die geografische Platzierung der Apothekenpunkte erfolgt auf Basis vorläufiger Marktforschung.

Einige Akteure äußern die Notwendigkeit, den Markt einzuschränken. Mehr als 58 % der Apothekenkettenmanager befürworten eine gesetzliche Begrenzung der Anzahl der Apotheken im Land, nach dem Vorbild westeuropäischer Länder: Frankreich, Spanien und Deutschland.

In Russland darf es kein Überangebot an Apotheken geben – Nadeschda Scharawskaja, stellvertretende Leiterin der Abteilung für Kontrolle des sozialen Bereichs und des Handels des Föderalen Antimonopoldienstes (FAS), äußert ihre Meinungsverschiedenheit mit den Leitern der Apothekenketten. Dies ist ein kommerzieller Markt, Apotheken eröffnen, was bedeutet, dass sie profitabel sind und Nachfrage haben, argumentiert sie. Viele Apotheken seien in den Hauptstädten der Teilstaaten tätig; die Beschränkung werde ihrer Meinung nach zu höheren Preisen führen und den Wettbewerb beeinträchtigen.

Schauen wir uns die großen russischen Apothekenketten an, die als führend auf dem Pharmamarkt gelten.

1. ASNA

ASNA ist ein Verband unabhängiger Apotheken, dem mehr als 5.000 Apotheken in vielen Städten Russlands angehören. Das Unternehmen ASNA ist neues Format unter Apothekenketten, da die Mitglieder des Verbandes unabhängige Apotheken und Apothekenketten sind, die ein gemeinsames Ziel haben – Medikamente, medizinische Geräte und verwandte Produkte für Kunden zugänglicher zu machen. Heute erstreckt sich das Territorium des Vereins weit über die Hauptstadt hinaus und erstreckt sich vom Süden bis nach Kamtschatka. ASNA ist in mehr als 100 Städten und mehr als 60 Teilgebieten der Föderation vertreten. Regionale Repräsentanzen wurden in Nischni Nowgorod, Ischewsk und Kasan eröffnet. Das Unternehmen verfügt über 150 Marketingverträge mit Herstellern.

Juristische Adresse: 125368, Moskau, st. Mitinskaya, Haus 33, Gebäude 1

2. Rigla

Die 2001 gegründete nationale Apothekenkette ist gemessen am Umsatzvolumen die zweitgrößte in Russland. Im Dezember 2016 verfügt das Netzwerk über 1.769 Einzelhandelsgeschäfte in 47 Regionen Russlands. Rigla repräsentiert das Einzelhandelssegment des Geschäfts der Protek-Unternehmensgruppe, der größten Pharmaholding in Russland. Das Sortiment der Apothekenkette umfasst 18.000 Sortimentsartikel, davon etwa 60 % parapharmazeutische Produkte. Die Rigla-Apothekenkette umfasste Ende 12 Monate 2016 1.768 Apotheken. Apotheken unter der Marke Be Healthy!. und Zhivika agieren als Discounter. Ende 2016 zählte das Netzwerk 1.214 Discount-Apotheken.

Juristische Adresse: 115201, Moskau, st. Tschermjanskaja, 2

Angaben zu den Eigentümern: Muttergesellschaft „Protek“

Kapitalisierung: 23 Milliarden Rubel.

3. Apothekenkette 36.6

PJSC „Pharmacy Chain 36.6“ wurde 1991 gegründet und ist ein führendes Unternehmen Russisches Unternehmen Gesundheits- und Schönheitseinzelhandel. Im Januar 2016 haben die größten Aktionäre der Gruppe und die Mehrheitsaktionäre von A5 Pharmacy Retail Limited (der Muttergesellschaft der A5-Apothekenkette) vorläufige Vereinbarungen über die Fusion der Apothekenketten getroffen. Die Fusion wurde im Dezember 2016 im Rahmen einer zusätzlichen Ausgabe von Aktien der PJSC Pharmacy Chain 36.6 abgeschlossen, die weiterhin die Muttergesellschaft der fusionierten Gruppe war.

Juristische Adresse: 121096, Moskau, st. Vasilisa Kozhina, 1

Angaben zu den Eigentümern: Hauptaktionäre ab 2016:

• Palesora Ltd. (Zypern, Eigentümer - Vladimir Kintsurashvili und Ivan Saganelidze) - 60,58 %;
• Walgreens Boots Alliance – 15 %.

Vorstandsvorsitzender - Ivan Saganelidze

Generaldirektor - Vladimir Kintsurashvili

Kapitalisierung- 16,6 Milliarden Rubel.

Der Bruttogewinn im Jahr 2016 betrug 10.766 Millionen Rubel.

Aktionspreis - 6,99 Rubel.

4. Implosion

Implosia LLC wurde 1991 registriert. Seit 1993 ist die Haupttätigkeit der Handel mit Arzneimitteln. Der Warenvertrieb erfolgt neben unseren eigenen Apotheken auch über Apotheken anderer juristischer Personen, die im Rahmen eines Partnerschaftsvertrages tätig sind. Der Verkauf von Produkten über die Apothekenkette erfolgt in den folgenden Regionen Russlands: Samara, Saratow, Pensa, Orenburg, Gebiete Uljanowsk, Moskau, Baschkirien, Tatarstan. Derzeit ist Implosia in Tatarstan und Baschkirien nur durch Partner vertreten, in anderen Regionen sowohl durch eigene Apotheken als auch durch Apotheken von Partnerunternehmen.

Im Jahr 2003 wurde das Unternehmen zur Minimierung wirtschaftlicher und rechtlicher Risiken in mehrere Unternehmen aufgeteilt: Farmerspektivu LLC, I-Trans LLC, I-Cube, Implosia-Finance LLC und andere.

Juristische Adresse: 432072, ULJANOWSK, PR. GENERAL TYULENEV, 7

Angaben zu den Eigentümern: Implosion hat eine undurchsichtige Eigentümerstruktur. Beim größten Betreiber der Holding – LLC „Pharmperspektiva“ („FP“) – kontrollierte Grant Bezruchenko 27,19 %. 24 % des Unternehmens gehörten seinem Bruder Valery Bezruchenko. Die Partner der Brüder bei „FP“ waren Dmitry Podgornov (27,19 %) und Oleg Teplyakov (21,6 %). Nach dem Tod des Firmengründers Grant Bezruchenko im Jahr 2015 wurde sein Anteil von den Begünstigten erworben.

Kapitalisierung: 15 Milliarden Rubel.

5. Planetengesundheit

LLC „Planet Health“ ist einer der am aktivsten wachsenden Akteure im russischen Pharmaeinzelhandel. Unter den Regionen, die das Netzwerk entwickelt, bleiben das Perm-Territorium, das Kirower Gebiet und die Republik Udmurtien die Schlüsselregionen. Darüber hinaus ist „Planet Health“ in Perm ein bedingungsloser Monopolist. Das Netzwerk ist auch in Moskau und der Region Moskau, St. Petersburg und anderen großen Regionen tätig.

Juristische Adresse: 614068, REGION PERM, STADT PERM, LENIN-STRASSE, 83/34

Angaben zu den Eigentümern: Gründer - Einzelperson Alexey Evgenievich Kislov

6. Erkafarm-Unternehmensgruppe (Doktor Stoletov & Ozerki)

Die ERKAFARM-Unternehmensgruppe wurde 1994 gegründet. Heute umfasst die Gruppe mehr als 360 Apotheken in 12 Regionen der Russischen Föderation, die in verschiedenen Formaten vom Discounter bis zum Pharmamarkt tätig sind. „ERKAFARM“ umfasst mehrere Apothekenketten: „Doctor Stoletov“, „Ozerki“, „Good Pharmacy“, „People's Pharmacy“ und „Pharmacy No. 1“. Die Gesamtzahl der Mitarbeiter der ERKAFARM-Unternehmensgruppe beträgt mehr als 3.500 Personen.

Juristische Adresse: 107005, Moskau, Bakuninskaya-Straße 14

Angaben zu den Eigentümern: Einzelperson, Ivan Givievich Saganelidze, Prestige Market LLC, Proftekhgroup LLC, Russian Trust Alliance „Your Savings“ LLC, Sana-MT LLC, Enterprises Service LLC

7. Neo-Farm

Die Geschichte der NEOPHARM-Unternehmensgruppe begann als kleines Familienunternehmen – mit mehreren Apothekenkiosken im Bezirk Krasnogorsk in der Region Moskau. Heute umfasst die NEOPHARM-Unternehmensgruppe fast 300 Apotheken unter zwei Marken – NEOPHARM und STOLICHKI – mit mehr als 3.000 Mitarbeitern und über 25 Millionen Kunden pro Jahr.

Juristische Adresse: 123423, Moskau, Otkrytoe-Autobahn, 2, Geb. 12